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最佳財管獎 台新銀六連霸


2023年《財訊》財富管理大獎16日公布獲獎名單,台新銀行再獲肯定,連六年獲最大獎「最佳財富管理獎」,更進一步榮獲「最佳數位智能系統」及「創新信託服務」兩獎項,台新銀行財富管理優良表現受評審團及民眾肯定。

台新銀行執行副總包國儀表示,台新銀行財富管理一路走來,持續推出完善的服務以及產品,秉持「認真」的態度守護客戶的資產、用「專業」替客戶規劃財富、以「懂您」的角度提供貼心服務,並以三大優勢,多元商品、虛實通路與獨特禮遇,滿足財管客戶多元且複雜需求。

包國儀補充說,台新銀致力於運用數位科技,以輔助財富管理客戶投資理財與優化客戶使用體驗;投資理財推出智多新平台,透過理財解析了解客戶投資需求,打造量身訂做的投資組合,並透過專業研究團隊遴選標的,依客戶風險等級提供對應基金投資組合,智多新亦會適時替客戶檢視庫存,若發現客戶庫存偏離市場趨勢,會提醒客戶進行投組再平衡調整,即時追蹤市場動態。

增進客戶體驗方面,台新銀除提供「e指Fun心保」網路投保平台,同步備有行動投保及電子要保書及兩種數位投保系統,除備有電子要保書可將客戶要保書資料直接套印成完整的文件,與客戶進行說明及簽名外,更提供行動投保系統,讓客戶可透過觸控面板填寫要保書與簽名,輕鬆完成投保;兩套系統透過串接及演算,皆可解決民眾投保時耗時填寫要保書的困擾。

台新銀並提供完整信託商品,包括電子支付機構支付款項信託、有價證券信託、金錢信託以及員工福利信託,運用本身數位金融優勢,打造便捷的數位信託平台,包含E化對帳單、個人網路銀行與行動網路銀行等平台,讓客戶享受無國界零時差,隨時查閱個人與家族受益人的信託資產。

尤其推出「信託」與「信用卡」跨商品整合服務,信託契約可約定綁定台新信用卡,支付平日生活開銷、稅費及保險費用,大幅簡化信託給付流程。由全台超過200位分行信託業務專員、理財諮詢師、信託專家、財務專家,依據客戶需求及財務背景,分析並整合其專業知識,提供完整信託財務規劃及服務。

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